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가입시키는 금융업체는 많은데, 왜 관리를 해주지 않을까?
“재테크에 관리를 더하다”

“포트폴리오 PT:
현명하게 금융을 구독하다!
-재테크에 관리를 더하다-


포트폴리오PT는 금융업계의 실태에 대한 근원적인 질문을 통해 생성된 금융관리 프로그램입니다.

오랜 시간 동안 국내 금융업계는 고객 자산을 관리하기보다는
자사 상품을 판매하는 방식으로 성장해왔습니다.

따라서 고객은 영업대상으로 한정되었으며,
자산을 유기적으로 관리하는 시스템은 오랫동안 자산가들의 전유물로 여겨졌습니다.

더불어 공교육 기관과 가정은 금융교육에 무관심하기에
대한민국의 금융이해도는 OECD의 평균을 밑돌며 높은 금융 문맹률을 기록하고있습니다.

P&T는 자산가가 아닌 일반인들에게 적용될 수 있는 관리프로그램과 더불어
금융교육 발전을 위해 꿈을 가진 젊은이들이 모였습니다.

친숙한 금융 콘텐츠, 금융인바디, 금융 훈민정음, 경제 강의, 타게팅 리포트 등
구독 기반 서비스를 통하여 자산가들이 보유하는 포트폴리오와
각종 노하우를 손쉽게 경험하도록 돕겠습니다.

#관리 #정직 #소통
#빅데이터 #금융인바디 #라이프스타일

#관리

P&T의 미션은 완벽한 포트폴리오의 구성과 고객자산의 ‘관리’입니다. P&T는 판매를 위한 상담 틀에박힌 재무설계를 거부합니다.

#정직

P&T의 모든 임직원은 서비스의 모든 과정에서 정직함을 추구합니다. 따라서 높은 수수료가 발생하는 상품보다는 고객에게 알맞은 상품을 제안해 드립니다.

#소통

포트폴리오는 고객과 소통을 통해 만들어지는 결과물입니다. 진실한 소통을 거쳐야 지속가능한 자산관리가 가능합니다.

#빅데이터

포트폴리오 구성의 기본은 빅데이터입니다. P&T는 빅데이터를 기반으로 하여 정확하게 고객의 금융정보를 분석합니다.

#라이프스타일

포트폴리오 구성의 핵심은 바로 라이프스타일입니다. 데이터가 줄 수 있는 오차를 라이프 스타일 분석을 통해 보완하여 맞춤형 포트폴리오를 구성합니다

#금융인바디

P&T가 자랑하는 독자적인 금융관리의 시스템으로 고객님의 포트폴리오를 효과적으로 관리하기 위한 디딤돌입니다.