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Q 포트폴리오 PT? 는 무엇인가요?
A

포트폴리오 PT는 헬스의 퍼스널 트레이닝(personal training)과 같이 자산의 증축 및 유지 관리를 도와주는 관리모델입니다.


금융 인바디는 고객님과 함께 설정한 자산들이 보이고 현재의 상태와 목표치를 함께 제시해드립니다. 이를 담당 매니저님과 함께 관리해 나가게 됩니다.

 

외국 자산관리 회사인 에드워드 존스의 모델을 한국형으로 진행하고자 하며 마찬가지로 고객의 안정적인 미래를 위함이 회사의 슬로건입니다.


Q 포트폴리오는 어떻게 만들게 되나요 ?
A

법인에서 상담이 가능하다고 판단된 인력들(자격인자 또는 경력자)과의 상담 이후 생성된 정보를 홈페이지에 동기화하게 됩니다.

이 때 만들어진 PPT자료는 고객님에게 개별적으로 전달드리며 홈페이지에는 금융 인바디의 내용으로 올라가게 됩니다.


Q 금융인바디는 어떻게 이용하나요?
A

고객님께서는 당월 수입과 기타지출만 작성해주시면 초기 설정하였던 포트폴리오 목표 달성 여부를 매니저와 함께 기록하게 됩니다. 이 때, 금융상황이나 개인 이벤트가 발생하여 재무상태가 달라지면 매니저에게 알려주세요. 새롭게 변경된 인바디로 관리를 지속할 수 있습니다.

 


Q PT PLAN은 무엇인가요?
A

포트폴리오 PT를 망설이신다면 PT PLAN으로 포트폴리오만 받아볼 수 있습니다.

결제 여부와 상관없이 똑같은 퀄리티의 측정을 진행하고 난 후 포트폴리오를 제공받게 됩니다. 상호간의 No Show방지를 위한 상담예약금만 받고 있으며 절차가 끝난 후 해당 금액은 반납됩니다.


Q 1:1 금융아카데미란?
A

현직 업계 종사자 중 각 분야에서 검증된 전문가의 실무 과외 매칭서비스입니다. 개인들이 하기 어려운 각종 금융 지식들을 맨투맨으로 전수하고 법인차원에서 교육관리를 지원하고 있습니다.


Q 금융탐정 리서치는 어떤 서비스인가요?
A

금융탐정 리서치는 여러가지 투자대상에 대한 분석을 제공하는 서비스로 법인과 제휴된 전문가 매칭 서비스입니다. 부동산, 비트코인, 대체투자, 주식 등의 객관적 정보만을 제공하며 일반인이 알수 없는 정보를 제공함으로써 투자 판단에 도움을 주는 서비스 입니다. 다만 투자자문 및 권유는 이루어지지 않으며 최종 판단은 본인의 몫입니다.


Q 결제하면 바로 서비스를 이용할 수 있나요?
A

결제 이후 포트폴리오가 완성되는 시점에서 서비스 기간이 차감되며 그전까지는 약관 내 서비스 제공의 범위에 명시된 기간까지 포트폴리오 제작 시점을 미룰 수 있습니다.

해당 기간이 지나고 나면 서비스를 시작하는것으로 간주합니다.





Q 담당매니저는 제가 선택할 수 있나요?
A

첫 배정은 법인에서 임의로 배정함을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 사전 요청으로 인해 매니저를 지정하시는 경우에는 선매칭이 가능합니다.


배정된 후 함께 포트를 구성한 매니저는 고객님에게 가장 적절한 피드백을 줄 수 있는 매니저이지만



 관리 미흡 또는 제휴 사항 미준수 등의 사유 발생시에는 고객과 회사에서 각각 교체 요구 및 명령을 할 수 있습니다.


Q 한 달에 한 번 체크는 언제 받나요?
A

1회 원하는 주차와 요일을 매니저님과 함께 설정하시면 됩니다.



월급과 공과금 및 자동이체 결제 등이 모두 끝난 후 받으시는 것을 추천드립니다.


Q 환불규정
A

결제 후 콘텐츠를 사용하지 않은 상태에서 7일 이내 환불 신청시에는 약관에 의거 100% 환불이 가능합니다.



매니저와의 상담 이후 솔루션을 제공받는 순간부터는 서비스의 시작으로 간주하며, 요청에 의한 홈페이지 내 컨텐츠 활용 역시 서비스의 이용으로 간주합니다. 


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